ファイナンシャルプランニングとは、資産運用・金融に関する総合的なアドバイスをする職業を指します。
当社では、お客様から、収入・借り入れ・資産、等の情報提供を受け、それを基に将来のライフプランニングに即した資金計画を行っております。

金融資産残高、年間収支、投資用不動産保有額、今後の貯蓄額推移等を把握させていただき、マンション・アパート等の経営に投資する手法を提案致します。
無謀な資産運用は、精神的な負担と、損だけが残ることは珍しくありません。少しでも不安に思うようであれば、是非当社のファイナンシャルプランニングにお任せ下さい。

資金残高推移をシミュレーション。
ご希望で、将来の資金残高がマイナスになってしまう場合は、マイナスにならないようにご希望の水準を調整いただきます。そのシミュレーション結果から想定可能な目標運用利回りを設定します。そのときに、目標運用利回り以外でもシミュレーションし、運用利回りの効果をご確認いただきます。

具体的な資産運用相談に入ります。
基礎の基礎から、テクニカルの初歩まで、日々意識している運用手法をお教えします。

経済状況の変化など、投資環境や、投資先の環境が変わった場合に、状況説明する面談のご案内をいたします。もちろん、ご希望のタイミングでの面談も行います。その他、必要と判断した場合にご連絡差し上げます。